„Evernord“ grupei priklausantis atviro tipo informuotiems investuotojams skirto fondo „Evernord Bond Fund“ dydis perkopė 10 mln. Eur, ir šiuo metu toliau judama link užsibrėžto 50 mln. Eur fondo dydžio. Į obligacijas investuojantis fondas startavo praėjusių metų liepos mėnesį. Šiuo metu fondo portfelyje – 30 skirtingų įmonių obligacijų.
Fondas šiuo metu yra investavęs į 14 skirtingų pramonės sektorių įmonių obligacijas, portfelyje esančių obligacijų emitentai – iš 12 skirtingų šalių.
Vasario pabaigoje „Evernord Bond Fund“ investicijose pagal sektorius didžiausios dalys teko gamybai (15%), finansinėms paslaugoms (13%), kitoms paslaugoms (10%). Pagal šalis, fondas daugiausia investavo Vokietijoje (22%), Latvijoje (14%), Ispanijoje ir Prancūzijoje (po 11%). Lietuvoje buvo investuota 8% nuo fondo dabartinės vertės.
„Evernord Bond Fund“ strateginis tikslas – siūlyti investuotojams didelį skirtingų sektorių obligacijų pasirinkimą, mažinant nekilnojamojo turto (NT) sektoriaus vertybinių popierių koncentracijos riziką klientų portfeliuose. Fondas yra numatęs, kad NT dalis bendrame portfelyje neturi viršyti 15%.
„Tai, kad per pusmetį pavyko pritraukti daugiau nei 10 milijonų eurų, laikome didele sėkme ir tikimės toliau sparčiai augti. Investuotojams fondas patrauklus tuo, kad gali pasiūlyti itin platų investicijų diversifikavimą pagal sektorius bei regionus, taip reikšmingai sumažinant riziką namų rinkoje – Baltijos šalyse. Esame griežtai apsibrėžę investicijų struktūrą ir siekiame, kad vienos pozicijos dalis portfelyje būtų apie 2-3%, – pažymi „Evernord Bond Fund“ valdytojas ir „Evernord Asset Management“ direktorius Gintaras Rutkauskas. – Dabar vis dar yra tinkamas laikas fiksuoti iš obligacijų gaunamas palūkanas, kadangi skolos vertybinių popierių pelningumas prilygsta ilgalaikei akcijų grąžai. Ypač JAV prezidento Donaldo Trumpo ekonominės aplinkos nepastovumo sąlygomis obligacijų kainų stabilumas yra smarkiai geresnis nei akcijų.“
G. Rutkauskas priduria, kad ieškoti patrauklių investavimo krypčių skatina ir makroekonominė aplinka. Šiemet kovo 6 dieną Europos centrinis bankas (ECB) bazines palūkanas sumažino iki 2,5%. Rinkos tikisi, kad per 2025 m. palūkanos bus mažinamos dar bent 2 kartus iki 2%, o jeigu ekonomikos augimas lėtės, neatmestina, kad ECB gali palūkanas mažinti dar sparčiau. Šie veiksmai turės teigiamos įtakos įmonių finansams, tačiau mažės investicijų pajamingumas, todėl svarbu fiksuoti aukštesnes palūkanas, teigia „Evernord Bond Fund“ valdytojas.
„Evernord Bond Fund“ – pirmas tokio tipo fondas Lietuvoje, kuomet investavimo laikotarpis yra ribotos trukmės – jis planuojamas 1,5 metų nuo platinimo pradžios ir truks iki šių metų pabaigos. Pasibaigus investavimo laikotarpiui, kas ketvirtį bus išperkama dalis fondo vienetų ir išmokami dividendai, taip kiekvieną ketvirtį fondo investuotojams generuojant periodines pajamas. Siekiama fondo metinė grąža yra 8-9 proc.
„Evernord Bond Fund“ obligacijas atrenka ir vertina didelės patirties įmonių finansų sektoriuje sukaupusi profesionalų komanda. Užtikrinti obligacijų įvairovę fondo komandai padeda ilgametė partnerystė su Suomijos „Evli“ grupe ir kitais Skandinavijos finansų rinkos žaidėjais. Šiuo metu Skandinavijos obligacijų rinka viršija 300 mlrd. eurų ir yra antra pagal dydį Europoje.
Pranešimą paskelbė: Rūta Slušnytė, Fcomm, UAB
